Le soir du bal costumé de Noël de la reine d’Espagne, Horace de Massarena, secrétaire à l’ambassade d’Espagne, attend de retrouver sa slutty pumpkin . Celle-ci, bien que déguisée en cygne noir, a tout d’une Cendrillon : la jeune Angèle de Olivarès espère, cachée sous son domino – une longue cape dissimulant tout le corps, profiter du bal en compagnie de son amie Brigitte avant de retourner au couvent à minuit pile.

À travers ses jeux de cache-cache, Angèle va croiser Horace, l’amoureux transi, Juliano, le « vieux » garçon fêtard, Lord Elfort, le colérique, Jacinthe, la plantureuse, Gil Perez, l’aguicheur et Ursule, la démoniaque. Au petit matin, enfin, le soleil fera la lumière sur les mystères de la nuit.